值得信赖的伙伴。整合资本市场解决方案。
成功登陆美国资本市场，需要的不仅是法律文件或财务报表——更需要统筹协调各领域的资深专业人士。FMP担任战略交易管理人的角色，在每个阶段为企业整合合适的专业团队。
八大服务，助力企业迈向美国公开市场。
纳斯达克及场外市场上市顾问服务
我们协助企业应对进入美国公开市场所需的战略与程序要求——评估上市准备情况，协调证券律师与信息披露专家，并全程管理从初步评估到申报上市的交易时间表。
- 上市渠道与路径评估
- 对照交易所及市场要求进行准备度评估
- 协调证券律师与信息披露专家
- 申报时间表管理
IPO顾问服务
我们全程协调首次公开募股流程——设计交易结构，统一管理层与顾问团队的时间安排，并管理承销商、法律顾问、审计师与监管机构之间的工作衔接。
- 交易结构设计与时间表协调
- 承销商、法律顾问与审计师协同管理
- 注册说明书流程管理
- 投资者准备工作
反向收购顾问服务
在适当情况下，我们为企业设计并协调反向收购交易，作为成为美国上市公司的替代路径——评估壳公司的适宜性，设计合并交易结构，并管理尽职调查与监管相关工作。
- 壳公司评估与适宜性审查
- 交易结构设计
- 尽职调查协调
- 合并后上市公司过渡支持
资本募集顾问服务
我们制定融资策略，协调企业对接机构资本——包括私募配售、PIPE及其他融资结构——并根据企业所处阶段、行业及交易目标量身定制。
- 融资策略制定与结构设计
- 私募配售及PIPE交易协调
- 机构投资者对接
- 资本结构规划
并购顾问服务
我们为企业提供贯穿并购全周期的顾问服务——包括目标及交易对手识别、交易结构设计、谈判支持及执行管理——涵盖战略性及跨境交易。
- 目标及交易对手识别
- 交易结构设计与谈判支持
- 跨境交易协调
- 交易后整合规划
企业重组顾问服务
我们在企业上市或交易前，就公司重组与制度化建设提供顾问服务——包括集团架构、控股公司设立及治理框架设计，确保企业经得起资本市场的审视。
- 集团及控股公司架构设计
- 公司治理框架设计
- 交易前制度化建设
- 董事会及制度体系建设
战略财务顾问服务
我们通过财务建模、估值分析及业务规划，为企业的交易与增长决策提供支持——为管理层与董事会的战略选择提供可靠依据。
- 财务建模与情景分析
- 估值分析
- 业务及交易规划
- 董事会及管理层顾问支持
投资者准备顾问服务
我们协助企业为接受机构审视做好准备——按照机构投资者与董事会所要求的标准，编制信息备忘录、投资者演示材料及尽职调查资料包。
- 信息备忘录编制
- 投资者演示材料准备
- 尽职调查资料包协调
- 机构投资者定位策略
一站式协调完整的专业生态网络。
FMP担任战略交易管理人的角色，为上市流程的每个阶段整合合适的专业团队。
美国证券律师
- SEC合规
- 注册说明书
- 证券法律咨询
- 法律尽职调查
- 场外市场及纳斯达克法律支持
SEC及场外市场信息披露专家
- S-1、F-1、Form 10表格
- 10-K、10-Q、8-K、20-F、6-K表格
- 场外市场替代披露
- 持续SEC信息披露
投资者关系专家
- 投资故事构建
- 股东沟通
- 企业品牌建设
- 分析师关系维护
PCAOB注册审计机构
- PCAOB审计
- 美国公认会计准则（US GAAP）财务报表
- IFRS准则转换
- 内部控制与财务报告
券商及投资银行平台
- IPO及资本市场顾问
- 私募配售——Reg D、Reg S、Rule 144A
- 机构资本募集
- 做市协调
区域企业顾问
- 企业重组
- 控股公司设立
- 企业估值
- IPO准备度评估
为上市公司提供持续支持。
企业成为上市公司后，FMP将继续通过战略顾问、治理规划、监管协调及上市公司准备工作，为客户提供持续支持。
SEC定期报告协调
协调10-K、10-Q及8-K表格的申报工作。
场外市场合规
协调场外市场替代披露并提供持续合规支持。
公司治理
提供治理框架、制度政策及董事会层面的支持。
投资者沟通
提供持续的股东及投资者关系支持。
资本市场战略
为上市公司制定长期市场定位与融资战略。
上市公司顾问
在上市公司生命周期的各个阶段提供持续战略顾问服务。
包括注册说明书、SEC法律意见书及场外市场替代披露所需律师函在内的法律服务，由Franklin Ogele, P.A.或客户另行委聘的其他适格执业律师单独提供。
我们首选的经纪自营商／投资银行
用于证券发行的承销与分销。
本文所述内容不构成本页所列任何经纪自营商或投资银行的广告、销售文宣或其他任何形式的推广性宣传，无论是由其发布或代表其发布。